Düsseldorf (ots) – Das Umfeld für die deutsche Fintech-Branche verschlechtert sich: Das sich verschlechternde makroökonomische Umfeld hat neue Finanzunternehmen hart getroffen. Der Zugang zu Finanzmitteln wird schwieriger und die Bewertungen sinken. Im deutschen Fintech-Ökosystem steckt erhebliches Potenzial: Wenn das deutsche Fintech-Ökosystem bei Gründungsraten und Investitionen Großbritannien, Schweden und die Niederlande erreicht, könnte die Branche den Wirtschaftsstandort Deutschland deutlich stärken. Die kumulierte Bewertung der Fintech-Branche könnte um mehr als 280 Milliarden Euro steigen. Zudem könnten etwa 60.000 Arbeitsplätze der nächsten Generation geschaffen werden – zum Beispiel Data Scientists, Digital Marketing und IT-Spezialisten sowie Designer. Das sind die Ergebnisse der neuen Studie „European Fintech Champions – Made in Germany“ der Unternehmensberatung McKinsey & Company. Trotz der Herausforderungen im aktuellen Umfeld sehen die Studienautoren einen positiven Trend im deutschen Fintech-Ökosystem: „Fintech gewinnt an Relevanz für unsere Gesellschaft und wird Finanzökosysteme zunehmend prägen“, sagt Max Flötotto, Senior Fellow im Münchner Büro. von McKinsey und Co-Autor der Studie. Fintechs als Wachstumsmotor Fintech vereinfacht bestehende Bankangebote und ermöglicht den Zugang zu neuen Finanzprodukten. Mit ihrer Innovationskraft tragen sie auch zum gesamtwirtschaftlichen Erfolg Deutschlands bei und schaffen nachhaltige Arbeitsplätze. Allein von 2019 bis 2021 verzeichneten die Top-Ten-Fintechs in Deutschland einen Beschäftigungszuwachs von 60 %. Marktchancen sind nicht ausgeschöpft: Deutsche Fintechs konzentrieren sich bisher auf B2C-Transaktionen, wie der B2C-Fokus von fünf der sieben Unicorn-Fintechs – Startups im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar – in Deutschland belegt. „In Zukunft könnten Fintechs B2B-Finanzdienstleistungen zunehmend revolutionieren und weitere Bereiche erschließen, etwa die Monetarisierung von Bank- und Marktdaten, aber auch große Trends wie nachhaltiges Investieren“, sagt André Jerenz, Associate im McKinsey-Büro in Hamburg und Das deutsche Fintech hinkt der Spitzengruppe in Europa hinterher Auf nationaler Ebene ist Deutschlands Fintech-Sektor stark. Im Vergleich zu anderen europäischen Fintech-Ökosystemen ist jedoch deutliches Wachstumspotenzial vorhanden. Deutschlands Fintech-Branche hinkte Ende 2021 in allen Phasen des Unternehmenswachstums den europäischen Nachbarn hinterher:
Weniger Start-ups: Gemessen an der Anzahl der Start-ups pro Kopf liegt Deutschland mit sieben Fintechs pro Million Einwohner im unteren Mittelstand in Europa hinter den Spitzenreitern Irland und der Schweiz (jeweils 30), Großbritannien (26), Schweden (23) und die Niederlande (15) Niedrigere Finanzierung: Trotz einer Verzehnfachung der Fintech-Investitionen von 2016 bis 2021 auf 39 € pro Kopf liegt Deutschlands Fintech-Ökosystem immer noch weit hinter den Top-Märkten Schwedens (170 €) und Großbritanniens (153 €) und den USA (127 €) Fast keine Eskalation: Deutschland hat derzeit mehr Fintechs mit einem Unternehmenswert zwischen 50 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar (ca. 50) als Frankreich (ca. 40), Schweden (ca. 30) oder die Niederlande (ca. 30), aber offensichtlich gibt es sie Wachstumsschwierigkeiten über eine Milliarde US-Dollar hinaus. Bei der gleichen Pro-Kopf-Rate wie in den USA (0,53) oder Großbritannien (0,43) dürfte es in Deutschland mehr als 30 Fintech-Unicorns geben
Der Weg zur vollen Entfaltung Damit der deutsche Fintech-Sektor europäische Spitzenreiter erreicht, bedarf es einer klar definierten programmatischen Agenda. „Alle Stakeholder – Investoren, etablierte Banken, Politiker, Regulatoren und Fintechs selbst – müssen die Ziele und Maßnahmen mittragen und sich aktiv einbringen“, sagt Eckart Windhagen, Senior Fellow im Frankfurter Büro von McKinsey und Autor der Studie. Vier Bereiche sind dabei besonders wichtig:
Mehr Auswahl und besserer Zugang für Verbraucher: Fintechs müssen Verbrauchern ein breiteres Angebot an Produkten und Dienstleistungen bieten und den Anbieterwechsel erleichtern Magnet für Talente aus aller Welt: Das deutsche Fintech-Ökosystem muss seine Attraktivität für Top-Talente aus aller Welt steigern, um mit den weltweit führenden Technologiezentren konkurrieren zu können Höherer Beitrag aus „heimischen“ Finanzierungsquellen: Deutsches Fintech braucht einen besseren Zugang zu lokaler Finanzierung in allen Phasen der Geschäftsentwicklung, die weniger von der Instabilität internationaler Märkte und geopolitischen Entwicklungen abhängig ist Verbraucherbezogene Regulierung mit Innovationsgeist: Das regulatorische Umfeld soll Innovationen weiter fördern und Unternehmen die notwendigen Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit im In- und Ausland bieten
Der gesamte Studienbericht als direkter Download. Über McKinsey McKinsey ist ein globales Managementberatungsunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erreichen. Wir arbeiten mit Kunden aus dem privaten, öffentlichen und sozialen Sektor zusammen, um komplexe Probleme zu lösen und positive Veränderungen für alle Beteiligten zu schaffen. Wir kombinieren mutige Strategien und Transformationstechnologien, um Unternehmen dabei zu helfen, nachhaltiger zu innovieren, nachhaltige Rentabilität zu erzielen und eine Belegschaft zu schaffen, die für diese und die nächste Generation gedeihen wird. In Deutschland und Österreich hat McKinsey Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wien. McKinsey-Teams arbeiten in mehr als 130 Städten und mehr als 67 Ländern auf der ganzen Welt. McKinsey wurde 1926 gegründet, die deutsche Niederlassung 1964. Global Managing Partner ist seit 2021 Bob Sternfels. Managing Partner für Deutschland und Österreich ist seit 2021 Fabian Billing. Erfahren Sie mehr unter:
Fragen & Kontakt:
Haben Sie irgendwelche Fragen? Kontakt: Philipp Hühne, Telefon 0211 136-44486, E-Mail: [email protected] www.mckinsey.de/news Abonnieren Sie alle Pressemitteilungen unter www.mckinsey.de/news/kontakt
